Verwalte deine Kunden und Angebote digital.
Verliere nie den Überblick über Leads, Projekte und Installationen. Inklusive eigener Kalender, Aufgabenverwaltung und Checklisten.
Kalender
Plane Termine, Installationen und Teamkapazitäten. Synchronisiere mit Microsoft und Google Workspace.
E-Mails
Behalte den gesamten Mailverlauf jedes Kunden im Blick. Direkt im Projekt, nicht verstreut in Postfächern.
Aufgaben & Checklisten
Erstelle individuelle Checklisten und Aufgaben mit Vorlagen. Behalte den Fortschritt jedes Projekts im Blick.
Individuelle Prozesse
Erstelle Boards mit individuellen Status und Tags. Bilde deine Prozesse vom Lead bis zur Installation ab.
Teams & Nutzerrollen
Bilde Team- und Vertriebsstrukturen ab. Vergib individuelle Nutzerberechtigungen und externe Zugänge.
Dateien & Notizen
Verwalte alle Dateien, Bilder und Notizen zentral pro Projekt. Erstelle Berichte und Dokumentationen mit wenigen Klicks.
Kalender & E-Mails
Termine und E-Mails ganz einfach einsehen und verwalten. Plane, welcher Mitarbeiter wann bei welchem Kunden ist oder wann Installationen durchgeführt werden sollen.
Erstelle eigene Kalender für deine Teams
Mailverlauf jedes Kunden im Blick
Notizen, Aufgaben, Checklisten und Dateianfragen
Verwalte alle Dateien und Bilder für deine Planungen auf einer Plattform. Erstelle Projektberichte und -dokumentationen mit nur wenigen Klicks.
Notizen und Bilder
Aufgaben mit Vorlagen und Checklisten
Dateianfragen für unkomplizierte Abstimmung mit deinen Kunden
Individuelle Prozesse
Mit unserer Software gestaltest du deine Prozesse von der ersten Kundenanfrage bis zur fertigen Installation reibungslos und effizient. Durch die zentrale Verwaltung hast du stets den kompletten Überblick über deine Leads, Angebote und laufenden Installationen.
Mehrere Boards für unterschiedliche Prozesse
Auch unterwegs auf Handy oder Tablet
Teams und Nutzerverwaltung
Du hast mehrere Teams, externe Partner oder unterschiedliche Auftraggeber? Kein Problem, denn mit unseren Nutzerrollen haben deine Nutzer immer nur auf die Projekte Zugriff, die sie sehen sollen.
Aufgaben- und Installationsplanung
Rolle für eingeschränkten Zugriff von externen Partnern
Individuelle Nutzerberechtigungen
Sieh, wie sich dein Vertrieb für Privatkunden entwickelt
Behalte gewonnene Aufträge, Angebotsabschlüsse und Vertriebszeiten in deinem CRM im Blick. Sechs Kennzahlen und neun Diagramme machen aus deinen Privatkundenanfragen ein Dashboard für deine wöchentliche oder monatliche Auswertung.
Wert gewonnener Aufträge
Gewonnene Aufträge
Zeit bis zur Unterschrift
Zeit bis zum Angebot
Quote von Anfrage zu Angebot
Quote von Angebot zu Abschluss
Miss jede Phase deines Vertriebs
Verfolge Wert und Anzahl gewonnener Aufträge, die Zeit bis zum Angebot und zur Unterschrift sowie die Quoten von Anfrage zu Angebot und von Angebot zu Abschluss. Sieh deinen Vertriebstrichter und den Wert deiner Pipeline nach Status.
Betrachte ein Team, eine Quelle oder einen Zeitraum
Filtere nach zuständigen Nutzern, Teams, Leadquellen und Tags. Vergleiche deinen Zeitraum mit dem vorherigen Zeitraum, dem gleichen Zeitraum im Vorjahr oder frei gewählten Daten.
Öffne die Aufträge hinter deinen Abschlüssen
Öffne den Wert oder die Anzahl gewonnener Aufträge, um die zugehörigen Abschlüsse zu sehen. Öffne ein Angebot, um seine Details zu prüfen.
Speichere deine Auswertung für das nächste Mal
Speichere Filter und Vergleich als benannte Ansicht. Teile den Link mit einem anderen Admin mit Dashboard-Zugriff. Die Ansicht öffnet sich mit denselben Einstellungen innerhalb seiner Berechtigungen.
Stelle deinen Vertriebsdaten eine Frage
Der KI-Vertriebsassistent liest dieselben Kennzahlen und Diagrammdaten wie dein Dashboard. Frage nach einem Zeitraum, Nutzer oder Team und erhalte eine Antwort aus diesen Vertriebsdaten.
Bleib informiert, wenn Projekte vorankommen
Reonic benachrichtigt dich bei zugewiesenen oder erledigten Aufgaben, neuen Website-Anfragen, unterschriebenen Angeboten und eingehenden Dateien. Zusätzlich kannst du eine tägliche Aufgabenübersicht wählen.
Benachrichtigungen für dein Team
Informiere Kundenbetreuer über Anfragen aus deinem Energiehaus-Formular und unterschriebene Angebote. Aufgabenbenachrichtigungen richten sich nach deinen persönlichen Einstellungen. Bei Uploads im Kundenportal wird das Team benachrichtigt.
Deine tägliche Aufgabenübersicht zur gewünschten Zeit
Wähle, wann du täglich eine Übersicht deiner offenen und überfälligen Aufgaben erhältst. Du kannst die Übersicht auf überfällige Aufgaben beschränken.
Hol dir den Projektkontext vor deinem nächsten Anruf
Erzeuge eine kurze Projektzusammenfassung mit einer empfohlenen nächsten Aktion. Sie bündelt den erfassten Status, den Angebotsstand, anstehende Aufgaben und Termine, Dateianfragen sowie aktuelle Notizen und Aktivitäten. Prüfe den Zeitstempel und generiere sie vor deinem nächsten Gespräch neu.
Demo buchen. Alle Produkte und Funktionen kennenlernen.
In einer persönlichen Produktvorstellung zeigen wir dir alle Produkte und Funktionen. Kostenlos, unverbindlich und auf deinen Betrieb und deine Bedürfnisse zugeschnitten.
Ja. Admins können Filter und Vergleich als benannte Ansicht speichern und mit einem Klick erneut anwenden. Ein Ansichtslink öffnet dieselben Einstellungen für andere Admins mit Dashboard-Zugriff. Ihre Zugriffsrechte gelten weiterhin.
Ja. Verbinde Microsoft 365 oder Google Workspace, um aktuelle Korrespondenz mit dem Kunden im Projekt zu sehen. Öffne eine Nachricht in Outlook oder Gmail, um sie vollständig zu lesen oder zu beantworten.
Ja, du kannst externe Nutzerrollen mit eingeschränktem Zugriff vergeben. So sehen Partner nur die Projekte, die sie sehen sollen.
Ja, Reonic ist vollständig responsiv und lässt sich auch unterwegs auf Handy oder Tablet nutzen.
Du kannst mehrere Boards mit individuellen Status, Tags und Checklisten erstellen. Bilde deine eigenen Workflows vom Lead bis zur Installation ab.