Gestione dei clienti e dei preventivi digitali
Richieste, preventivi e installazioni in un unico strumento – meno coordinamento, più chiarezza. Include calendario, email, attività e file. Ottimizzato per i tuoi processi.
Calendario
Pianifica appuntamenti, installazioni e capacità del team. Sincronizzazione con Microsoft e Google Workspace.
Tieni traccia della cronologia email di ogni cliente. Direttamente nel progetto, non sparsa nelle caselle.
Attività & Checklist
Crea liste di controllo e attività personalizzate con modelli. Tieni traccia dei progressi di ogni progetto.
Processi personalizzati
Crea bacheche con stati ed etichette personalizzati. Mappa i tuoi processi dal lead all'installazione.
Team & Ruoli utente
Mappa le strutture di team e vendita. Assegna permessi utente individuali e accessi esterni.
File & Note
Gestisci tutti i file, le immagini e le note centralmente per progetto. Crea report e documentazione con pochi clic.
Calendario & email
Visualizza e gestisci facilmente appuntamenti ed email. Pianifica quando e quale dipendente sarà con quale cliente, o quando le installazioni devono essere effettuate.
Crea i tuoi calendari per i tuoi team
Tieni traccia della cronologia email di ogni cliente
Note, attività, liste di controllo e richieste di file
Gestisci tutti i file e le immagini per la tua pianificazione su una piattaforma. Crea report e documentazione di progetto con pochi clic.
Note e immagini
Attività con modelli e liste di controllo
Richieste di file per una coordinazione semplice con i tuoi clienti
Processi individuali
Processi fluidi. Dal lead all'installazione. Tieni traccia di tutti i tuoi lead, preventivi e installazioni. Tutte le informazioni sui tuoi clienti e i preventivi pianificati in un unico posto.
Più bacheche per diversi processi
Anche in movimento con telefono o tablet
Gestione dei team e degli utenti
Hai più team, partner esterni o clienti diversi? Nessun problema, perché con i nostri ruoli utente, i tuoi utenti hanno accesso solo ai progetti che dovrebbero vedere.
Pianificazione delle attività e delle installazioni
Ruoli utente esterni per accesso limitato
Assegnazione delle autorizzazioni utente individuali
Segui l’andamento delle vendite ai clienti residenziali
Controlla le trattative vinte, la conversione dei preventivi e i tempi di vendita nel tuo CRM. Sei indicatori e nove grafici trasformano le richieste residenziali in una dashboard per le tue analisi settimanali o mensili.
Valore delle trattative vinte
Trattative vinte
Tempo fino alla firma
Tempo fino al preventivo
Tasso da richiesta a preventivo
Conversione da preventivo a vendita
Misura ogni fase della vendita
Segui il valore e il numero delle trattative vinte, il tempo fino al preventivo e alla firma, il tasso di richieste che diventano preventivi e quello di preventivi vinti. Visualizza il funnel di vendita e il valore della pipeline per stato.
Analizza un team, una fonte o un periodo
Filtra per utenti assegnati, team, fonti dei lead e tag. Confronta il periodo scelto con quello precedente, lo stesso periodo dell’anno scorso o un intervallo personalizzato.
Apri le trattative dietro i tuoi risultati
Apri il valore o il numero delle trattative vinte per vedere le trattative corrispondenti, poi apri un preventivo per esaminarne i dettagli.
Riapri le tue analisi quando ti servono
Salva filtri e confronto in una vista con un nome. Condividi il link con un altro amministratore che ha accesso alla dashboard: potrà aprire le stesse impostazioni nei limiti dei propri permessi.
Fai una domanda ai tuoi dati di vendita
L’assistente commerciale AI legge gli stessi indicatori e dati dei grafici della dashboard. Chiedi informazioni su un periodo, un utente o un team per ottenere una risposta da quei dati di vendita.
Resta aggiornato mentre i progetti avanzano
Reonic invia notifiche quando vengono assegnate o completate attività, arrivano richieste dal sito, i clienti firmano offerte e vengono caricati file. Ogni utente può anche scegliere un riepilogo giornaliero delle attività.
Notifiche per il tuo team
Tieni informati i responsabili dei clienti sulle richieste dal modulo Energy House e sulle offerte firmate. Le notifiche delle attività seguono le preferenze di ciascun utente e i caricamenti dal portale clienti avvisano il team.
Un riepilogo giornaliero delle attività all’orario scelto
Scegli quando ricevere una panoramica giornaliera delle attività aperte e scadute. Puoi limitarla alle attività scadute per concentrarti su quelle.
Recupera il contesto del progetto prima della prossima chiamata
Genera un breve riepilogo del progetto con una prossima azione consigliata. Riunisce lo stato registrato, lo stato dell’offerta, le attività e gli appuntamenti in programma, le richieste di file, le note recenti e le attività svolte. Controlla la data e rigeneralo prima della prossima conversazione.
Prenota una demo. Scopri tutti i prodotti e le funzionalità.
In una presentazione personale del prodotto, ti mostreremo tutti i prodotti e le funzionalità. Gratuito, senza impegno e su misura per la tua azienda e le tue esigenze.
Sì. Gli amministratori possono salvare una combinazione di filtri e confronto in una vista con un nome e riapplicarla con un clic. Il link consente a un altro amministratore con accesso alla dashboard di aprire le stesse impostazioni, nel rispetto dei suoi permessi.
Sì. Collega Microsoft 365 o Google Workspace per vedere la corrispondenza recente con il cliente nel progetto. Apri un messaggio in Outlook o Gmail per leggerlo per intero o rispondere.
Sì, puoi assegnare ruoli utente esterni con accesso limitato. I partner vedono solo i progetti che devono vedere.
Sì, Reonic è completamente responsive e può essere usato in movimento con telefono o tablet.
Puoi creare più bacheche con stati, etichette e checklist personalizzati. Configura i tuoi workflow dal lead all'installazione.