Gestión de clientes y presupuestos digitales
Solicitudes, presupuestos e instalaciones en una sola herramienta: menos coordinación y más claridad.
Calendario
Planifica citas, instalaciones y capacidades del equipo. Sincroniza con Microsoft y Google Workspace.
Correos
Mantén el historial de correos de cada cliente. Directamente en el proyecto, no disperso en bandejas.
Tareas y checklists
Crea listas de verificación y tareas personalizadas con plantillas. Controla el progreso de cada proyecto.
Procesos personalizados
Crea tableros con estados y etiquetas personalizados. Mapea tus procesos del contacto a la instalación.
Equipos y roles de usuario
Mapea estructuras de equipo y ventas. Asigna permisos individuales y accesos externos.
Archivos y notas
Gestiona todos los archivos, imágenes y notas por proyecto. Crea informes y documentación con unos clics.
Calendario y correos
Visualiza y gestiona fácilmente las citas y los correos electrónicos. Planifica qué empleado atiende a cada cliente y cuándo, así como las fechas de las instalaciones.
Crea tus propios calendarios para tus equipos
Mantén un seguimiento del historial de correos de cada cliente
Documentación simplificada
Gestiona todos los archivos e imágenes para tu planificación en una plataforma. Crea informes y documentación de proyecto con solo unos clics.
Notas e imágenes
Tareas con plantillas y listas de verificación
Solicitudes de archivos para una coordinación sencilla con tus clientes
Procesos individuales
Procesos fluidos. Desde el primer contacto hasta la instalación. Mantén un seguimiento de todos tus clientes potenciales, presupuestos e instalaciones. Toda la información sobre tus clientes y presupuestos planificados en un solo lugar.
Múltiples tableros para diferentes procesos
Accede también desde el móvil o la tablet
Gestión de equipos y usuarios
¿Tienes varios equipos, socios externos o diferentes clientes? No hay problema, porque con nuestros roles de usuario, tus usuarios solo tienen acceso a los proyectos que les corresponden.
Planificación de tareas e instalaciones
Roles de usuario externos para acceso restringido
Asignar permisos de usuario individuales
Comprueba cómo avanza tu venta a clientes residenciales
Consulta las ventas ganadas, la conversión de presupuestos y los plazos de venta en tu CRM. Seis indicadores y nueve gráficos convierten tus solicitudes residenciales en un panel para tus revisiones semanales o mensuales.
Valor de ventas ganadas
Ventas ganadas
Tiempo hasta la firma
Tiempo hasta el presupuesto
Proporción de solicitudes que llegan a presupuesto
Conversión de presupuestos en ventas
Mide cada etapa de la venta
Sigue el valor y el número de ventas ganadas, el tiempo hasta el presupuesto y la firma, la proporción de solicitudes que llegan a presupuesto y la conversión de presupuestos en ventas. Consulta el embudo de ventas y el valor de la cartera por estado.
Céntrate en un equipo, una fuente o un periodo
Filtra por usuarios asignados, equipos, fuentes de contactos y etiquetas. Compara el periodo elegido con el anterior, el mismo periodo del año pasado o un intervalo personalizado.
Abre las operaciones detrás de tus ventas
Abre el valor o el número de ventas ganadas para ver las operaciones correspondientes y entra en un presupuesto para revisar sus detalles.
Guarda tus análisis para volver a consultarlos
Guarda los filtros y la comparación en una vista con nombre. Comparte el enlace con otro administrador que tenga acceso al panel para que abra la misma configuración dentro de sus permisos.
Haz una pregunta a tus datos de ventas
El asistente de ventas con IA consulta los mismos indicadores y datos de los gráficos que tu panel. Pregunta por un periodo, un usuario o un equipo para obtener una respuesta basada en esos datos de ventas.
Mantente al día mientras avanzan los proyectos
Reonic envía notificaciones cuando se asignan o completan tareas, llegan consultas desde tu web, los clientes firman ofertas y se reciben archivos. Cada usuario también puede elegir un resumen diario de tareas.
Notificaciones para tu equipo
Mantén informados a los responsables de cuenta sobre las consultas del formulario Energy House y las ofertas firmadas. Las notificaciones de tareas siguen las preferencias de cada usuario y las cargas en el portal del cliente avisan al equipo.
Un resumen diario de tareas a la hora que elijas
Elige cuándo recibir un resumen diario de tareas abiertas y vencidas. Puedes limitarlo a las vencidas para centrarte en ellas.
Consulta el contexto del proyecto antes de tu próxima llamada
Genera un resumen breve del proyecto con una próxima acción recomendada. Reúne el estado registrado, el estado de la oferta, las tareas y citas próximas, las solicitudes de archivos, las notas recientes y la actividad. Comprueba la fecha y vuelve a generarlo antes de tu próxima conversación.
Reserva una demo para saber más de todos los productos y funcionalidades.
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Sí. Los administradores pueden guardar una combinación de filtros y comparación en una vista con nombre y volver a aplicarla con un clic. El enlace permite a otro administrador con acceso al panel abrir la misma configuración, respetando sus permisos.
Sí. Conecta Microsoft 365 o Google Workspace para ver la correspondencia reciente con el cliente en el proyecto. Abre un mensaje en Outlook o Gmail para leerlo completo o responder.
Sí, puedes asignar roles de usuario externos con acceso restringido. Los socios solo ven los proyectos que les corresponden.
Sí, Reonic es totalmente responsive y se puede usar en movimiento con teléfono o tablet.
Puedes crear múltiples tableros con estados, etiquetas y checklists personalizados. Configura tus flujos de trabajo del contacto a la instalación.