Gestão de clientes e ofertas digitais

Solicitações, ofertas e instalações em uma única ferramenta – menos coordenação, mais clareza. Inclui calendário, email, tarefas e arquivos. Otimizado para seus processos.

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Tudo o que precisa para a gestão de clientes.

Calendário

Planeie compromissos, instalações e capacidades da equipa. Sincronize com Microsoft e Google Workspace.

Emails

Mantenha o controlo do histórico de emails de cada cliente. Diretamente no projeto, sem dispersão em caixas de correio.

Tarefas & Checklists

Crie listas de verificação e tarefas com modelos. Acompanhe o progresso de cada projeto.

Processos personalizados

Crie quadros com estados e etiquetas personalizados. Mapeie os seus processos do lead à instalação.

Equipas & Papéis de utilizador

Mapeie estruturas de equipa e vendas. Atribua permissões individuais e acessos externos.

Ficheiros & Notas

Gerencie todos os ficheiros, imagens e notas por projeto. Crie relatórios e documentação com poucos cliques.

Calendário e Emails

Veja e gerencie facilmente compromissos e emails. Planeie qual funcionário está com qual cliente, ou quando as instalações devem ser realizadas.

Features

Integrações para Microsoft e Google Workspace

Crie os seus próprios calendários para as suas equipas

Mantenha o controlo do histórico de emails de cada cliente

Notas, Tarefas, Listas de Verificação e Pedidos de Ficheiros

Gerencie todos os ficheiros e imagens para o seu planeamento numa plataforma. Crie relatórios e documentação de projeto com apenas alguns cliques.

Features

Listas de verificação individuais para os seus processos

Notas e imagens

Tarefas com modelos e listas de verificação

Pedidos de ficheiros para uma coordenação simples com os seus clientes

Processos Individuais

Processos fluidos. Do lead à instalação. Mantenha o controlo de todos os seus leads, orçamentos e instalações. Todas as informações sobre os seus clientes e orçamentos planeados num único local.

Features

Estados e etiquetas individuais

Múltiplos quadros para diferentes processos

Também em movimento com telemóvel ou tablet

Gestão de Equipas e Utilizadores

Tem várias equipas, parceiros externos ou clientes diferentes? Sem problema, porque com os nossos papéis de utilizador, os seus utilizadores só têm acesso aos projetos que devem ver.

Features

Mapear estruturas de equipa e vendas

Planeamento de tarefas e instalações

Papéis de utilizador externos para acesso restrito

Atribuir permissões de utilizador individuais

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Numa apresentação pessoal do produto, mostraremos todos os produtos e funcionalidades. Gratuito, sem compromisso e adaptado ao seu negócio e necessidades.

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